Одной из первых громких сделок Айкана стало приобретение 25% Highland Capital Corporation в 1976 году. Он уже готовился начать переворот в компании, когда ее руководство предложило внушительную сумму отступных и выкупило долю его акций. Суть greenmail заключается в том, что предприниматель приобретает блокирующий пакет акций и входит в совет директоров компаний. Как и многие другие в 1980-х годах, он начал делать своё многомиллиардное состояние с помощью мусорных облигаций финансиста Майкла Милкена . Айкан считается одним из первых, кто начал специализироваться на гринмейле , сам же он именует себя инвестором-активистом и защитником интересов акционеров .
Билл выступил с заявлением, что после основательного изучения бизнеса Herbalife, он пришел к выводу — компания «наиболее эффективная пирамида в истории». Наверное, многие граждане РФ, вполне могли поддержать такую мысль, вспоминая, как продвигались продукты Herbalife по каналам сетевого маркетинга. Появляется информация о том, что он вполне согласен на buyback в $60 млрд, анонсированный компанией ранее.
- Бретт управлял капиталом в фонде при семейной компании Icahn Enterprises и инвестировал выделенные отцом средства в акции компаний с капитализацией от $750 млн до $10 млрд.
- Подобная процедура, в части обратного выкупа акций самим АО, получила название «гринмейл» (greenmail).
- Настоящая война развернулась в декабре, когда Акман объявил об открытии короткой позиции в $1 млрд на акции Herbalife, что резко снизило их стоимость.
- Вдобавок всплыл факт о том, что он использовал акции, взятые взаймы.
Таковы последствия противостояния с парнем, который достаточно безумен, чтобы драться из-за принципа, и достаточно богат, чтобы побеждать. Шум возле Айкана не помешал ему сохранить в тишине информацию, что он, по сути, стал крупнейшим бенефициаром американской сланцевой революции. Уже несколько десятилетий Айкан владеет крупным парком цистерн, из которых, по его утверждению, можно сделать непрерывную цепочку от Манхэттена до Огайо.
Карл Айкан (Carl Icahn) – биография, книги, цитаты и фото
Фирма Айкана приобрела акции Tappan Co по $7,5 за штуку, продала шведам по $18. Еще одна инвестиция в нефть – CVR Energy, возможно, самая лучшая сделка Айкана. Он зашел в эту нефтеперерабатывающую компанию в январе 2012 году, а к лету владел 82% акций и полностью https://www.forexindikator.net/obzory-forex-brokerov/broker-capitalprof-obzor-2023-razvod-ili-net/ поменял совет директоров. Благодаря росту загрузки заводов стоимость акций CVR Energy удвоилась, а Айкан заработал $2 млрд. В феврале Майкл Делл, который основал компанию будучи студентом, нашел возможность восстановить контроль над Dell и сделать ее частной.
Сначала их цена опустилась до $27, потом поднялась до $40 и Баффетт продал их, чтобы получить прибыль в $5 долларов. Как бы там ни было, Айкан накрепко вошел в Herbalife, сформировав пакет в 16,5% уставного фонда и имея двух членов в совете директоров. «На паях» с Соросом – у него не менее 20% капитала компании. К началу лета, Айкан основательно подготовился к войне с Деллом. По разным оценкам, он сконцентрировал пакет от 9% до 13% уставного фонда ($2-2,2 млрд) компании и имел возможность привлечь свыше $5 млрд для финансирования поглощения Dell.
Кстати, его открытые выступления и акции в последнее время вызывают все больше уважения со стороны публики. Стратегия Икана включает выбор компании, которая, по его мнению, плохо управляются и чьи акции торгуются ниже реальной стоимости. Он процветает, когда рынок испытывает понижательные тенденции; когда все продают, он начинает покупать.
Он отмахивается от этой идеи и откидывается в кресле. Облаченный в блейзер с золотыми пуговицами, Айкан спокойно тянет через соломинку Coca-Cola. – Никогда не было лучшего времени, чтобы делать то, чем мы занимаемся». Сейчас Forbes оценивает его капитал в $20 млрд, теперь он, а не Джордж Сорос, самый богатый делец с Уолл-стрит.
Недавно продал свою яхту, 177 футов в длину – «надоело тратить на нее свое время». Весной 2014-го Айкан сделал вид, что внял аргументам топ-менеджмента и конфликт исчерпан. Рынок поверил Акману и акции лидера в борьбе против ожирения рухнули на 21% за две торговые сессии (красная свеча в конце 2012 года на графике). Комиссия по ценным бумагам (SEC) и Федеральная торговая комиссия США (FTC) начали проверки и расследования в отношении компании, что также не добавили ей инвестиционной привлекательности.
Джон Пол Деджория, сооснователь John Paul Mitchell Systems и The Patron Spirits Company
Ниже мы расскажем о 10 легендарных инвесторах, которые со временем стали примером для подражания. Ли Кашин никогда не учился в колледже или университете, но всегда читал запоем. Одна из главных составляющих его успеха — умение приобретать знания самостоятельно. Когда в 22 года он открыл фирму по производству искусственных цветов и других пластмассовых изделий, он сам вел бухгалтерские книги — для этого просто брал в руки учебники и изучал их от корки до корки. Подобная работоспособность и обучаемость, помноженные на редкую в деловых кругах порядочность, сделали Ли Кашина самым богатым человеком в Гонконге и вторым богатейшим человеком в Азии.
- Джон Богл – американский предприниматель, известный инвестор, основатель и бывший генеральный директор The Vanguard Group — крупнейшей инвестиционной компании в мире.
- Того, кто проводит гринмейл, особенно не интересует стратегический контроль над предприятием и его активами.
- У него не было такой роскоши, как возможность самостоятельно выбрать свой жизненный путь.
- В течение почти двух десятилетий он управлял этим агрессивным и успешным хедж-фондом, по сообщениям, получая доходность более 30% в год и дважды публикуя ежегодную доходность более 100%.
- В прессе появились сообщения, что длинные позиции по Herbalife открыли Карл Айкан и Джордж Сорос.
Делл , в пользу своего собственного предстоящего предложения. [52] В октябре 2013 года Икан владел 4,7 миллионами акций Apple , будучи открытым сторонником. В ноябре он приобрел 12,5% акций Hologic , производителя медицинского оборудования и диагностических приборов. Тогда на собственные деньги Айкан покупает 5% акций компании Tappan (производитель кухонных плит в Огайо). В ответ на шантаж компания Electrolux выкупает у Айкана его пакет акций с приличной премией. Вложив в ценные бумаги $1,4 млн., Карл через пару месяцев получил $2,7 млн.
Поставщики Казахстана — возможности и преимущества для бизнеса
Сейчас Карл не любит, когда его называют «корпоративным рейдером № 1». По его словам, в инвестициях он придерживается философии Уоррена Баффетта и Бенджамина Грэма. Объективности ради, надо отметить, что разница в подходах относительно «Волшебника из Омахи» и его учителя все-таки присутствует. Абсолютным провалом была атака на General Motors, в 60-этажном здании которого находится офис Карла. Намерение войти в GM с пакетом на сумму $15 млн очень скоро сменилось полной распродажей Айканом уже имеющихся акций автогиганта. Теперь руководство PayPal будет выслушивать конструктивные предложения миноритарного инвестора Карла Айкана.
Предсовета компании Вальтер Шоер не захотел связываться с «охотником» и убедил руководство выкупить акции Highland Capital Corporation у Айкана с премией. К середине июля 2008 года у Икана уже было около пяти процентов акций Yahoo!. Впрочем, полностью сместить совет директоров компании Икану не удалось. Он согласился на то, что совет будет расширен, и кроме самого Икана в него войдут еще два дружественных ему директора .
Рублём и биржей: как накажут за утечки данных
— столько Айкан вложил в фондовый рынок по возвращении из армии. — Айкан, философ по образованию, выиграл у сослуживцев по армии в карты. Эти деньги он вложил в фондовый рынок еще до того, как очутился на Уолл-стрит, — в 1961 году. К 1987 году Айкан впервые оказался в рейтинге Forbes 400 с состоянием $525 млн, а на 7 июля 2016 года его состояние достигло $16,7 млрд. Интеллектуально одаренный Айкан в итоге попал в Принстон, один из самых знаменитых университетов Лиги Плюща.
На его счету много рейдерских сделок, которые оказали значительное влияние на судьбы компаний. Еще одним
приобретением Карла был Альфред Кингсли – блестящий аналитик, который длительное время считался его правой рукой. Вместе они создали оригинальную нишу, объединив арбитраж с опционами, – сложные манипуляции приносили хорошие деньги. В 1964 году троица перешла в компанию Gruntal, где их усилиями был создан отдел опционов, быстро ставший прибыльным. Айкан выделялся на фоне коллег умением найти перспективные возможности и склонностью к азартным играм.
Мастер-класс Айкана: 1200% за месяц
В 1965 году Баффетт купил контрольный пакет акций производящей текстиль компании Berkshire Hathaway, которая стала его основной инвестиционной компанией на все последующие годы. Вереница трофеев, полученных в ходе десятилетий недружественных поглощений и борьбы за контроль над компаниями, покрывает каждый метр его коридоров, отделанных деревом. По сути, его рука лежит на горле почти каждой крупной корпорации США. Американский финансист, называющий себя инвестором-активистом и защитником интересов акционеров, тогда как эксперты обычно именуют его корпоративным рейдером.
Как инвестор Сорос был краткосрочным спекулянтом, делая огромные ставки на сильные движения финансовых рынков. В 1973 году Джордж Сорос основал хедж-фонд Soros Fund Management, который со временем превратился в хорошо известный и уважаемый Quantum Fund. В течение почти двух десятилетий он управлял этим агрессивным и успешным хедж-фондом, по сообщениям, получая доходность более 30% в год и дважды публикуя ежегодную доходность более 100%. Наряду с Уорреном Баффетом, Джордж Сорос является одним из самых известных финансистов в России. Это во многом связано с тем, что Джорджа Сороса многие подозревают в игре против России и ее экономики в 90-х годах и причастности к дефолту 1998 года. «Гонг к началу поединка ударил» в декабре 2012 года.
Эксперты оценили объем покупки Карла в 1-1,5 млрд долларов. Сам инвестор не обозначил величину своего пакета «Яблока», ограничившись словами «большая позиция» (a large position). Обеспечить его могло только собственное брокерское место на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и стартовый капитал.
Обеспечить его могло только собственное на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и стартовый капитал. Айкан не против такого исхода, если цена его устраивает. Forbes представляет новый видеопроект — «Инвестируй как миллиардер».
Суть стоимостного инвестирования Грэхема заключается в том, что любая инвестиция должна стоить значительно больше, чем инвестор должен за нее заплатить. Он верил в фундаментальный анализ и искал компании с сильным балансом или с небольшим долгом, рентабельностью выше среднего и обильным денежным потоком. С самого начала Мангер полностью признавал ценность компаний с хорошими качественными характеристиками и считал целесообразным платить за такие компании справедливую цену. Он инвестировал преимущественно в акции, котировавшиеся на бирже с большим дисконтом к их “справедливой стоимости”. Чарльз Мангер — американский адвокат, известный экономист и профессиональный инвестор. Как и многие другие в 1980-х гг., он начал делать свое многомиллиардное состояние с помощью “мусорных” облигаций финансиста Майкла Милкена.